Il tuo punto di riferimento per ogni esigenza
Nelle scelte di gestione e protezione del tuo patrimonio non sarebbe più semplice per te poter contare su un unico interlocutore che abbia la capacità di seguirti e supportarti da vicino?
I nostri servizi di analisi non finanziaria nascono proprio per questo motivo.
Perché per l'ottimizzazione del tuo patrimonio la pianificazione finanziaria potrebbe non essere la sola e unica soluzione.
Per questo vogliamo affiancarti con la nostra gamma di servizi evoluti, per accompagnarti professionalmente nelle tue scelte di protezione, trasmissione e ottimizzazione con la nostra analisi in ambito fiscale/legale, immobiliare, e analisi non finanziaria.
In particolare, potrai usufruire del nuovo “Servizio di Analisi non Finanziaria”, che, previa stipula di apposito contratto, offre una rappresentazione del tuo patrimonio non finanziario tramite tre moduli, attivabili anche separatamente, che consentono di effettuare una analisi immobiliare, aziendale e successoria.
L'adesione è possibile solo per persone fisiche e consente di richiedere tre differenti report di analisi a titolo oneroso
SERVIZIO DI ANALISI NON FINANZIARIA
Analisi del Patrimonio tramite i seguenti moduli disponibili nella piattaforma MPS Athena:
- Analisi immobiliare - analisi di scomposizione e classificazione del patrimonio immobiliare
- Analisi aziendale - analisi del patrimonio aziendale (totale o parziale) riconducibile al cliente attraverso una attività di scomposizione e riclassificazione del bilancio.
- Analisi successoria - analisi della consistenza patrimoniale per la determinazione dell’ipotetico attivo ereditario netto.
MODULO ANALISI IMMOBILIARE
Il Modulo di Analisi Immobiliare permette di fornire un’analisi di scomposizione e classificazione del patrimonio immobiliare, acquisito dalle banche dati pubbliche (OMI, Catasto Nazionale e Tavolare) e dalle diverse informazioni fornite dal Cliente, dettagliando tipologia, collocazione geografica, stimandone valore, potenziale reddituale, oneri fiscali e manutentivi, tramite le metodologie adottate dalla Banca
Il report di Analisi Immobiliare è composto, tra l’altro, da:
Sintesi patrimonio immobiliare – (numero, tipologia e valore stimato del patrimonio)
Elenco delle proprietà immobiliari – (ubicazione, descrizione, diritti e relative quote)
Dettaglio unità immobiliare – (dati catastali, valutazione liquidabilità e redditività)
Riepilogo delle personalizzazioni – (elementi caratteristici modificati sulla base di informazioni rese dal cliente)
Analisi qualitativa – (dettagli ubicazione, tipologia e diritti reali)
Analisi di redditività (redditività lorda e al netto di imposte, oneri e manutenzione)
MODULO ANALISI AZIENDALE
Il Modulo di Analisi Aziendale permette di effettuare l’analisi di una parte o di tutto il Patrimonio Aziendale del Cliente attraverso un’attività di scomposizione e riclassificazione del Bilancio, acquisito dalle banche dati di Camera di Commercio, tramite le metodologie adottate dalla Banca
Il report di Analisi Aziendale, sottoscritto dal Cliente, è caratterizzato, tra l’altro, dalle seguenti sezioni:
Sintesi delle partecipazioni – (dettaglio partecipazioni detenute)
Valorizzazione delle partecipazioni – (unitaria e complessiva)
Dettaglio delle partecipazioni - (stato patrimoniale riclassificato e indicatori di bilancio)
Analisi qualitativa- (analisi patrimonio aziendale)
Redditività del capitale investito- (analisi comparative del ROI)
MODULO ANALISI SUCCESSORIA
Il modulo di Analisi Successoria permette di Fornire al Cliente la rappresentazione della consistenza del suo patrimonio rilevante per la determinazione del potenziale attivo ereditario netto, simulando una successione legittima e/o testamentaria. tramite le metodologie adottate dalla Banca
Il report di Analisi Successoria, sottoscritto dal Cliente, è caratterizzato, tra l’altro, dalle seguenti sezioni:
Asse ereditario – (riepilogo patrimonio finanziario/immobiliare/aziendale/altri beni)
Successione legittima ed Asse ereditario
Successione legittima – (attribuzione del patrimonio per ciascun erede)
Simulazione testamentaria ed Asse ereditario
Successione testamentaria - (attribuzione del patrimonio per ciascun erede)
Analisi comparativa – (confronto successione legittima/testamentaria)
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